新市場(chǎng)機(jī)會(huì)

今年3月，中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開會(huì)議提出，“新基建”正深度引領(lǐng)長(zhǎng)三角一體化的進(jìn)程，并日益成為諸多行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，以5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施備受關(guān)注，新技術(shù)將為各行各業(yè)帶去巨大變革。

在6月30日中央高層會(huì)議再次提出加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新建設(shè)，提升制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展水平后，資本市場(chǎng)迅速做出反應(yīng)。7月1日，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊走強(qiáng)，多支個(gè)股拉升封板，其中，工控與能效解決方案提供商英威騰連續(xù)多日漲停，市場(chǎng)熱情可見一斑。

政策指路，需求爆發(fā)，資本跟進(jìn)，一個(gè)醞釀已久的市場(chǎng)機(jī)會(huì)正在乘風(fēng)破浪。

“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”（Industrial Internet）——開放、全球化的網(wǎng)絡(luò)，將人、數(shù)據(jù)和機(jī)器連接起來(lái)，屬于泛互聯(lián)網(wǎng)的目錄分類。  它是全球工業(yè)系統(tǒng)與高級(jí)計(jì)算、分析、傳感技術(shù)及互聯(lián)網(wǎng)的高度融合?！肮I(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的概念最早由通用電氣于2012年提出，隨后美國(guó)五家行業(yè)龍頭企業(yè)聯(lián)手組建了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟（IIC），將這一概念大力推廣開來(lái)。除了通用電氣這樣的制造業(yè)巨頭，加入該聯(lián)盟的還有IBM、思科、英特爾和AT&T等IT企業(yè)。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)和核心是通過(guò)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)把設(shè)備、生產(chǎn)線、工廠、供應(yīng)商、產(chǎn)品和客戶緊密地連接融合起來(lái)?？梢詭椭圃鞓I(yè)拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，形成跨設(shè)備、跨系統(tǒng)、跨廠區(qū)、跨地區(qū)的互聯(lián)互通，從而提高效率，推動(dòng)整個(gè)制造服務(wù)體系智能化。還有利于推動(dòng)制造業(yè)融通發(fā)展，實(shí)現(xiàn)制造業(yè)和服務(wù)業(yè)之間的跨越發(fā)展，使工業(yè)經(jīng)濟(jì)各種要素資源能夠高效共享。

國(guó)家頂級(jí)節(jié)點(diǎn)是整個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析體系的核心環(huán)節(jié)，是支撐工業(yè)萬(wàn)物互聯(lián)互通的神經(jīng)樞紐。按照工信部統(tǒng)一規(guī)劃和部署，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析國(guó)家頂級(jí)節(jié)點(diǎn)落戶在北京、上海、廣州、武漢、重慶五大城市。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，交織著三條主線：IT（信息技術(shù)）、OT（運(yùn)營(yíng)技術(shù)）與CT（通訊技術(shù)）。

? 一條線是以O(shè)T為代表的設(shè)備、自動(dòng)化與工業(yè)協(xié)議的發(fā)展，這其中包括PLC、以太網(wǎng)、傳感器。

? 一條線是以IT為代表，包括軟件、互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，以至到云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能；

? 第三條線，則是以CT為代表的通訊技術(shù)和芯片技術(shù)。

網(wǎng)絡(luò)是基礎(chǔ)，平臺(tái)是核心，安全是保障。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)本質(zhì)是通過(guò)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)采集海量工業(yè)數(shù)據(jù)，并提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、管理、呈現(xiàn)、分析、 建模及應(yīng)用開發(fā)環(huán)境，匯聚制造企業(yè)及第三方開發(fā)者，開發(fā)出覆蓋產(chǎn)品全生命周期的業(yè)務(wù)及創(chuàng)新性應(yīng)用，以提升資源配置效率，推動(dòng)制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

從機(jī)會(huì)上來(lái)說(shuō)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)依托工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，市場(chǎng)規(guī)模和增速可觀。2018年，中國(guó)第二產(chǎn)業(yè)36萬(wàn)億人民幣，占GDP的40.7%，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)增效1%即是千億市場(chǎng)。從這個(gè)角度來(lái)看，非常多的投資機(jī)構(gòu)和創(chuàng)業(yè)者都在涌入到這個(gè)行業(yè)，希望在這里找到自己的合適位置。

2018年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分的結(jié)構(gòu)里面，基礎(chǔ)設(shè)施大概占到2000億，通訊與平臺(tái)大概有1300億，軟件與應(yīng)用大概是1500億，工業(yè)安全是35.7億。我覺得從工業(yè)安全的角度來(lái)說(shuō)，未來(lái)一定會(huì)有更高速的增長(zhǎng)；平臺(tái)型的公司，發(fā)展增速不會(huì)那么大；基礎(chǔ)設(shè)施可能也是一個(gè)長(zhǎng)期工程；軟件與應(yīng)用，目前是蓬勃發(fā)展。

從增幅來(lái)看，2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增幅在47%左右。從投資的角度來(lái)看，這部分的需求非常旺盛。

中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)

第一，從技術(shù)層面來(lái)看，新技術(shù)是日趨成熟的。我們可以看到5G、AI、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計(jì)算等，這些技術(shù)我們?cè)谄渌鼒?chǎng)景當(dāng)中都有看到，而且人工智能算法提升，團(tuán)隊(duì)人才積累，都為技術(shù)提供了很好的準(zhǔn)備。

未來(lái)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1.普惠化。各類工業(yè)均有聯(lián)網(wǎng)，都有進(jìn)行數(shù)字化和智能化改造的潛能。其中，以自動(dòng)化發(fā)展程度高的企業(yè)最為便利。有些行業(yè)數(shù)字化程度高，可以直接做智能化，有些行業(yè)數(shù)字化程度還沒有那么高，在這里面會(huì)有數(shù)據(jù)采集、邊緣計(jì)算、設(shè)備聯(lián)網(wǎng)、設(shè)備預(yù)測(cè)性維護(hù)的創(chuàng)業(yè)公司機(jī)會(huì)。

2.集群化。產(chǎn)業(yè)集群會(huì)率先打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的平臺(tái)，逐漸積累的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)容易把這些相鄰的行業(yè)打透。

3.透明化。供應(yīng)商管理數(shù)據(jù)化、可追溯將推動(dòng)行業(yè)更透明，質(zhì)量管控更精細(xì)。

4.智能化。數(shù)字化帶來(lái)的智能化是大趨勢(shì)，我們對(duì)數(shù)據(jù)的應(yīng)用、分析，包括整個(gè)的挖掘、對(duì)行業(yè)的理解會(huì)越來(lái)越深刻。設(shè)備變得更加智能，數(shù)據(jù)挖掘變得更加高效，并且能夠?yàn)槲覀兊纳a(chǎn)提供更好的決策，這是大趨勢(shì)。

5.去邊界化。不同類型的企業(yè)，包括互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、制造企業(yè)，都在進(jìn)行跨界融合。創(chuàng)業(yè)公司需要思考，對(duì)于巨頭跨界融合的行動(dòng)，我們的優(yōu)勢(shì)是什么？在行業(yè)里的定價(jià)策略、定位策略、產(chǎn)品策略、技術(shù)策略、領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，這些都是非常重要的。

6.去中心化（產(chǎn)業(yè)鏈重組）。以汽車行業(yè)為例，最早的時(shí)候，OEM是汽車行業(yè)里的絕對(duì)主導(dǎo)者，未來(lái)通過(guò)自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)等新的商業(yè)模式、新的技術(shù)，使得出行平臺(tái)有了更大的話語(yǔ)權(quán)，出行平臺(tái)大到一定程度，就有機(jī)會(huì)對(duì)OEM進(jìn)行反向定制，使得主機(jī)廠逐漸失去產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)地位。因此，產(chǎn)業(yè)鏈重組本質(zhì)上是因?yàn)榧夹g(shù)改變了原來(lái)的商業(yè)結(jié)構(gòu)，使得原來(lái)最有話語(yǔ)權(quán)的人因?yàn)榧夹g(shù)轉(zhuǎn)移不再擁有絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)，在這個(gè)里面的機(jī)會(huì)是什么呢？創(chuàng)業(yè)公司如果做得足夠好，然后行業(yè)聯(lián)盟和生態(tài)做得足夠好，你就有可能跑出來(lái)。傳統(tǒng)公司如果轉(zhuǎn)型做得足夠快，對(duì)新技術(shù)的采納做得足夠好，也有可能在下一波的浪潮里面獲得成功。

7.區(qū)域化。我們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)集群的地方，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)里面可能會(huì)率先的有應(yīng)用。比如在珠三角，我們會(huì)看到3C應(yīng)用比較發(fā)達(dá)。比如蘇州，光伏產(chǎn)業(yè)逐漸形成產(chǎn)業(yè)集群。比如武漢經(jīng)開區(qū)，汽車行業(yè)非常聚集。

現(xiàn)階段工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的挑戰(zhàn)

第一，應(yīng)用端擴(kuò)展慢制約行業(yè)發(fā)展。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的客戶本質(zhì)上是To B行業(yè)，要想說(shuō)服客戶接受你的方案，不管對(duì)創(chuàng)業(yè)者也好，還是對(duì)投資人也好，都需要有耐心。要深刻理解工業(yè)，要對(duì)工業(yè)有“敬畏”之心，如果我們對(duì)這件事情認(rèn)識(shí)不足的話，會(huì)吃很多虧。

第二，落地應(yīng)用場(chǎng)景有限。工業(yè)的門類非常廣，有重工業(yè)、輕工業(yè)、流程性行業(yè)、離散型行業(yè)，各種各樣的情況都有。你的產(chǎn)品和技術(shù)、整個(gè)發(fā)展路徑是什么？未來(lái)2-3年的目標(biāo)是什么？天花板是什么樣？遇到天花板接下來(lái)5-10年的發(fā)展路徑又是什么？這些都需要靜下心來(lái)把優(yōu)勢(shì)想明白，把自己的戰(zhàn)略搞清楚。

第三，行業(yè)信息化智能化水平參差不齊。復(fù)合型人才，跨專業(yè)人才缺失。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的稀缺資源是跨學(xué)科的人才。

近年來(lái)，肯汀集團(tuán)在內(nèi)部改革上努力完成從人力驅(qū)動(dòng)項(xiàng)向技術(shù)平臺(tái)驅(qū)動(dòng)模式轉(zhuǎn)變，對(duì)外也一直致力于溝通客戶所需，完成聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新，提供給客戶最全面的端到端大數(shù)據(jù)解決方案。我們?cè)谧羁斓臅r(shí)效內(nèi)實(shí)現(xiàn)信息的采集和整理；并將不同來(lái)源、結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)、處理，從而進(jìn)行深度分析，實(shí)現(xiàn)工業(yè)知識(shí)的沉淀和復(fù)用，對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)做最終輸出。同時(shí)，我們也加快了企業(yè)級(jí)市場(chǎng)的布局，業(yè)務(wù)模式更是從單一的技術(shù)服務(wù)，向高附加值的綜合性行業(yè)解決方案服務(wù)轉(zhuǎn)型，不斷提高肯汀的核心競(jìng)爭(zhēng)力，期望在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展趨勢(shì)下占據(jù)行業(yè)的一席之地。

與傳統(tǒng)制造業(yè)巨頭相比，當(dāng)前，科技巨頭們對(duì)于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的滲透更多集中于基礎(chǔ)設(shè)施層，更為關(guān)鍵的平臺(tái)層目前仍是傳統(tǒng)制造業(yè)巨頭把持的天下。

目前，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展勢(shì)頭正猛，但漫長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈條還有諸多需要提升的環(huán)節(jié)，這些都是創(chuàng)業(yè)者的機(jī)會(huì)。同時(shí)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)自身存在成本等推廣挑戰(zhàn)，也會(huì)更加考驗(yàn)行業(yè)玩家的技術(shù)產(chǎn)品實(shí)力。但是，挑戰(zhàn)與機(jī)遇總是并存的，在大好發(fā)展機(jī)會(huì)前面，新一輪競(jìng)逐早已如火如荼。